Application mobile

Application mobile

L'application mobile est enfin disponible sur Android et iOS. Voici l'application en image pour vous aider à bien l'utiliser. La première version de l'application est principalement pour les vendeurs. Vous ne serez pas en mesure de voir les statistiques ou l'enregistrement des appels....peut-être dans une version ultérieure. 

CONNEXION
Clef du client : la clef est personnalisée, vous allez voir votre clef dans votre Traction
Nom d'utilisateur : votre utilisateur traction
Mot de passe : votre mot de passe traction



Un coup vos informations sont entrées, elles seront toujours sauvegardées. 

INTERFACE
Courriel : vos derniers courriels envoyés + les nouveaux courriels entrants
SMS : vos derniers SMS envoyés + les nouveaux SMS entrants
Tâches : vos tâches aujourd'hui et en retard
Note : vos notes d'appel
Calendrier : calendrier de toutes vos tâches à venir, en retard, aujourd'hui
Nouveau client : création d'un nouveau client
Commercialisation : product manager, voir les produits, voir les images, voir les prix, insérer une image à un produit



Courriel
La partie du haut vous montre les récents courriels non lus et les derniers courriels que vous avez envoyés.


SMS
La partie du haut vous montre les récents SMS non lus et les derniers SMS que vous avez envoyés.



Tâches
La première icône vous indique la tâche à faire et la couleur indique si c'est pour aujourd'hui ou si vous êtes en retard. En cliquant sur la tâche, vous allez être en mesure d'exécuter la tâche ou la fermer.



EXÉCUTER OU FERMER UNE TÂCHE
Si vous exécutez la tâche, elle vous amènera vers l'action. Si vous fermez la tâche, on vous demandera de confirmer. Lorsque la tâche sera exécutée ou fermée, l'icône rouge disparaîtra.

   

Note
Lorsqu'un client laisse un message à la réceptionniste pour que vous le rappelez, elle l'indiquera dans les notes. Vous allez voir une notification et en cliquant sur l'icône vous allez voir cette interface.



À l'aide des ... vous pouvez ajouter un commentaire ou accéder à la page du client.



Quand le client est rappelé, vous cliquez sur le OK et celui-ci deviendra vert.



CALENDRIER
Vous pouvez choisir la vue de votre calendrier. Par défaut, il est affiché pour le mois complet. Lorsque vous voyez un ou plusieurs points sous le chiffre, cela indique que vous avez une ou plusieurs tâches. En cliquant sur la journée, vous êtes en mesure de les voir. 



Si la tâche est due pour le lendemain, la couleur sera verte.



CRÉATION DE LA FICHE CLIENT
Voici une fiche client vierge. Entrez les champs demandés. Un coup que tout est rempli, faites sauvegarder.



RECHERCHER UN CLIENT
En utilisant la loupe, vous serez en mesure de rechercher un client ou une opportunité.

  

Si vous désirez changer les informations du client, cliquez sur verrouiller et ensuite sauvegarder.

  
Le rond bleu permet d'accéder au menu de la fiche du client. Vous pouvez choisir l'action que vous désirez. Si vous voulez sortir de ce menu, cliquez sur le X rouge.



CRÉER UNE TÂCHE
 
Vous pouvez créer une tâche seulement à partir de la fiche du client. Suivez les étapes pour être en mesure de la créer. Un coup que l'étape est terminée, appuyez sur suivant, sinon vous pouvez toujours revenir à l'arrière.

1. Choisir l'opportunité


2. Choisir la catégorie / le type de tâche


3. Choisir la date et l'heure
  

4. Votre département sera pas défaut, si vous voulez assigner une autre personne à la tâche, n'oubliez pas que celle-ci doit être assignée sur l'opportunité.


5. Ajouter une description à votre tâche ou sinon créer la tâche. Celle-ci apparaîtra sur le client et dans votre calendrier.


Vous pouvez voir toutes les tâches reliées au client. Les tâches en grises sont faites.





CRÉER UNE OPPORTUNITÉ

Si votre client n'a pas d'opportunité, il faut alors lui en créer une. Indiquez le numéro de stock ou le plus d'information pour que Traction trouve le produit recherché. 

  

Lorsque l'opportunité est créée, vous pouvez lire les informations, assignez un ou plusieurs employés, changer le statut et ajouter un commentaire. Il est impossible de mettre l'opportunité à vente sur l'application mobile.



  



ÉCRIRE UN COURRIEL

Si vous avez le courriel du client, vous pouvez lui envoyer un courriel. Vous inscrivez votre sujet, choisissez la bonne opportunité et composez votre message. Vous pouvez joindre des photos ou prendre une photo si celle-ci n'est pas dans votre album.

 

Le rond vert indique que le message a été distribué et le rond bleu indique que le client a lu votre courriel. Les ... vous permettent de répondre ou de marquer comme lu/non lu.



   

Pour regarder un courriel au complet, cliquez sur le carré avec la flèche. Si vous voulez revenir à la liste, vous devez cliquer sur Retour à la liste. Si vous recevez des images, n'oubliez pas de regarder l'onglet FICHIERS JOINTS.



SMS

En choisissant SMS, vous pouvez écrire à votre client sur son cellulaire et vous à partir de Traction sans donner votre numéro personnel. Vous pouvez joindre des images et voir les conversations avec les autres départements. Un coup que vous êtes prêt à envoyer votre message, appuyez sur la flèche verte.

   

COMMENTAIRE

Si vous avez besoin de vous laisser des notes sur la fiche du client, utilisez cet onglet. Lorsque votre commentaire est terminé, appuyez sur la flèche verte pour le sauvegarder.



FICHIERS JOINTS

Si un client vous envoie une image via le courriel ou si vous voulez ajouter une image au client, vous devez aller sur cet onglet. Cliquez sur l'image pour la voir plus grande. Vous pouvez ensuite éditer le titre ou la supprimer.



PAGE D'ACCUEIL
Si vous recevez des notifications, un icône rouge apparaitra avec la quantité. 

  

RAFRAÎCHIR
Vous pouvez rafraîchir l'accueil en glissant votre doigt vers le bas.




Prendre en note que l'application est encore en développement et en progression. Si vous avez des commentaires ou des bugs, n'hésitez pas à nous écrire un Ticket.