CADENAS + WORKFLOW + RENDEZ-VOUS + POINTS + INTÉRÊTS + HISTORIQUE

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Retrait du CADENAS
Maintenant, la fiche client sera toujours modifiable sans appuyer sur le cadenas. 


Lorsque vous ferez une modification, la disquette sera verte.


Cependant, n'oubliez pas d'appuyer sur la disquette pour sauvegarder vos changements. Si vous quittez la page sans sauvegarder, un message sera affiché.


Intérêts
Le visuel des intérêts à changer, donc ça réduit la longue liste de l'intérêt. 

Lorsque vous voulez ajouter un intérêt, vous allez voir la liste.


Carte fermée
On ajoute une bande rouge pour bien voir les cartes fermées.


Donnée du flux de travail (WORKFLOW) - maintenant dans la fiche du client
Tout est accessible dans la fiche du client. Plus besoin d'accéder au flux de travail. 


Première étape : Onglet Donnée de flux de travail
Deuxième étape : Choisir où vous envoyez le véhicule en préparation
Troisième étape : Entrer la date de livraison
Quatrième étape : Entrer l'heure de la livraison

Au besoin : ajouter la date de préparation, ajouter la date de réception de pièces, les icônes, les informations, la colonne et la couleur.

Ensuite, ne pas oublier de sauvegarder. Pour plus d'informations, consultez l'article sur Comment envoyer une carte au workflow.


Cachez les éléments non essentiels dans le Workflow (Flux de travail)
Si certains éléments vous n'avez pas besoin de voir, vous pouvez aller dans les filtres et cocher les éléments que vous ne voulez pas voir sur la carte.



Rapport des points
Vous pouvez changer le visuel du graphique pour mieux voir les courbes de chaque employé.

Option par défaut 



Option 2



Rendez-vous
Vous avez accès à toutes les tâches rendez-vous cédulées par vos vendeurs à l'aide du tableau directeur des ventes. Vous n'avez qu'à cliquer sur le carré rendez-vous et ça va vous mener vers la nouvelle page Calendrier des tâches.




Historique
Vous êtes capable de voir l'historique par opportunité dans la fiche du client. 


Et vous pouvez toujours voir l'historique complète du client et de l'ensemble des opportunités, modifications, etc.