Demande de nouvelles fonctionnalités
Vous désirez partager une amélioration au système ? Vous pouvez remplir ce formulaire et notre équipe évaluera la demande et la placera dans l'ordre des priorités. Prendre note que ce n'est que des suggestions, nous n'allons pas faire toutes les demandes
Comment envoyer un courriel ?
Dans la fiche du client, allez dans le logo : COMMUNICATIONS et choisir la méthode de communication. Toujours s'assurer d'avoir le email. 1. Communication 2. Choisir la méthode 3. Composez votre message 4. Cliquez sur Envoyer (bouton vert)
Comment créer une extension ?
Comment faire pour associer une extension à un employé Admin -> Extension -> Créer
NOUVEAUTE 22 FEVRIER
Voici la nouveauté en date du 22 février Vous pouvez visionner le vidéo sur youtube : https://youtu.be/qeNCBIdCFAc
Application mobile
L'application mobile est enfin disponible sur Android et iOS. Voici l'application en image pour vous aider à bien l'utiliser. La première version de l'application est principalement pour les vendeurs. Vous ne serez pas en mesure de voir les statistiques ou l'enregistrement des appels....peut-être dans une version ultérieure. CONNEXION Clef du client : la clef est personnalisée, vous allez voir votre clef dans votre Traction Nom d'utilisateur : votre utilisateur traction Mot de passe : votre mot
CADENAS + WORKFLOW + RENDEZ-VOUS + POINTS + INTÉRÊTS + HISTORIQUE
Retrait du CADENAS Maintenant, la fiche client sera toujours modifiable sans appuyer sur le cadenas. Lorsque vous ferez une modification, la disquette sera verte. Cependant, n'oubliez pas d'appuyer sur la disquette pour sauvegarder vos changements. Si vous quittez la page sans sauvegarder, un message sera affiché. Intérêts Le visuel des intérêts à changer, donc ça réduit la longue liste de l'intérêt. Lorsque vous voulez ajouter un intérêt, vous allez voir la liste. Carte fermée On ajoute une bande
Disponibilité + Source
Changer le statut de disponibilité L'utilisateur qui a le rôle salesmanager pourra changer le statut de l'employé directement dans le gestion des appels. Changer la source L'utilisateur qui a le rôle salesmanager pourra changer la source de l'opportunité. Un coup la source est mise, on ne peut pas la supprimer. S'il n'y a pas de source, n'importe quel utilisateur peut choisir la source de son opportunité. Si une source est déjà sur la carte, seulement le salesmanager pourra la changer. Consultez
Description + Courriel + Historique + Workflow + Cotation + Livraison
Voici ce qui s'en vient pour le prochain push. Description de l'opportunité Elle sera maintenant visible sans cliquer sur aucun bouton. On verra la description ou la demande du client dans cette partie. Identifiant courriel On peut voir à qui on envoie le courriel dans l'onglet courriel. Rendez-vous dans l'historique On peut voir le détail et la durée dans l'historique. Avant on voyait les informations seulement dans l'onglet activité. Déplacement Workflow On peut maintenant déplacer la carte dans
Réception / En attente / Abonnement Tâche / Workflow
Voici ce que contient le nouveau push de Traction en date du 28 janvier. Réception Il sera facile de repérer qui est non disponible et qui est au téléphone à l'aide du code de couleur. En attente Le vendeur peut maintenant choisir deux options lorsqu'il met le statut de l'opportunité "en attente". Soit contacter plus tard ou soit recherche un produit. Vous pouvez toujours utiliser l'étiquette au besoin. Abonnement de la tâche Nouvelle couleur ; bleue. Lorsque la tâche est complétée par l'employé,