Assignation d'un employé

Comment ajouter un ou plusieurs utilisateurs sur une opportunité/carte. Pour pouvoir sélectionner un utilisateur, celui-ci doit avoir son compte Traction dans un département précis. Idéalement, une photo de chaque employé serait utile pour voir facilement l'assignation, si vous ne voulez pas ajouter une photo, vous verrez ses initiales. Lorsque la carte est créée, le système va automatiquement ajouter les initiales du créateur.

Avec photo

Sans photo (initiales seulement)

VENDEUR

Les initiales du vendeur sera toujours sur la carte en bas à gauche.

Si vous désirez ajouter un 2e vendeur, un icône va apparaitre et vous verrez sa photo ainsi que le tooltip Sales 2.

Pour ajouter un 2e vendeur :

1 ) cliquez sur le rond noir 

2) inscrivez le nom du vendeur dans la case respective 

3) Vous allez ensuite voir le Vendeur 2

4) Cliquez sur le (X)  ou à l'extérieur de la boîte pour sortir de cette fenêtre

FNI

Les initiales du FNI sera sur la carte à droite. Sa photo/initiales sera ajoutée sous la carte avec les autres utilisateurs. Pour assigner le FNI, cliquez sur l'icône noir : 

AUTRES DÉPARTEMENTS

Même principe pour les autres départements, ils seront affichés à droite sur la carte ainsi que leurs initiales/photo en bas de la carte. Seulement le BDC ne sera pas affiché sur la carte, mais on va voir sa photo/initiales sous la carte.

RETIRER UN UTILISATEUR

Si vous voulez retirer l'assignation d'un utilisateur, vous devez choisir : Pas d'utilisateur. Attention, si vous avez le rôle SALES, vous ne pouvez pas changer l'assignation et/ou mettre Pas d'utilisateur (vous verrez un message d'erreur). Seulement le rôle SALESMANAGER et/ou ASSIGN_USERSALES peuvent modifier les assignations. 

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