Déplacement carte flux de travail

Permettre de déplacer une ou plusieurs cartes en même temps dans une autre colonne.

OÙ TROUVER LE FLUX DE TRAVAIL

CROCHET

À l'aide du crochet, vous pouvez sélectionner la ou les cartes.

Sinon, vous pouvez appuyer sur le S de votre clavier et ça va faciliter la sélection.

DÉPLACEMENT

Après avoir sélectionné votre carte, appuyez sur le D de votre clavier et vous serez en mesure de déplacer la carte. 

Un coup la carte sélectionnée, vous allez voir une barre noire. Cette barre noire signifie l'emplacement où la carte sera mise.

Lorsque vous cliquez sur cet emplacement, la carte ira là automatiquement.

Si vous ne voulez pas utiliser cette technique, vous pouvez sélectionner vos cartes et les déplacer à l'aide des colonnes.

Un coup votre colonne est choisie, cliquez sur déplacer.

ABONNEMENT

Vous pouvez être abonné à une carte ou à une colonne. Si vous êtes dans la fiche client, vous pouvez vous abonner à la carte.

Si vous voulez être averti lorsqu'une carte change de colonne, Traction peut vous envoyer un courriel. Votre courriel doit être dans votre fiche d'utilisateur. L'abonnement se fait alors sur la colonne dans le Workflow en cliquant sur la petite enveloppe.

CANCELLATION

Si une vente est annulée pendant que vous êtes en préparation, il suffit de changer la couleur de la carte. Pas besoin de déplacer la carte dans une colonne, comme ça on est en mesure de voir où la carte a été annulée. La couleur de la carte sera brune.

CALENDRIER

Si vous voulez connaître la définition de chaque calendrier, voici l'article : Calendrier

• Related Articles

• Flux de travail - Workflow

  Le Workflow a été conçu avec des colonnes et un code de couleur afin que tout le monde puisse suivre l'évolution du produit. Depuis la date de la vente jusqu'à la livraison. Chaque modification qu'un employé va apporter sur la carte, tout le monde ...

• Envoyer une carte au Flux de travail

  Lorsque la vente est approuvée et nous devons envoyer le véhicule en préparation, nous l'envoyons dans le Flux de travail ou appelé Workflow. Cet article sera pour expliquer les étapes pour envoyer la carte dans un Flux. ONGLET DONNÉE FLUX DE TRAVAIL ...

• Calendrier du flux de travail

  Au lieu d'utiliser n'importe quel logiciel Calendrier, Traction vous offre la possibilité de voir un Calendrier LIVE. Vous trouverez le calendrier dans l'onglet Flux de travail ou dans le tableau directeur des ventes. OÙ TROUVER LE CALENDRIER Vous ...

• Horaires de flux de travail

  Vous pouvez créer le nombre d'horaire que vous désirez. Toujours garder en tête que l'horaire peut seulement être créé avec des cartes d'un Flux de travail. Vous pouvez consulter cet article pour créer un flux de travail : Article. Si vous avez ...

• Horaire de flux de travail complet

  Pour créer un horaire avec vos techniciens, important de suivre ces étapes : 1. Créer vos techniciens : Article 2. Ajouter le rôle Répartition du service aux responsables de l'horaire : Article 3. Créer les Ressources : Article 4. Créer vos horaires ...