Paiement via Traction

Vous ne voulez plus prendre les informations de la carte de crédit du client par téléphone ? Vous voulez envoyer une demande de dépôt pour un véhicule vendu rapidement où le client n'est pas en personne ? Traction offre maintenant la possibilité de demander un paiement avec la plateforme Stripe. Si vous voulez avoir ce module qui est offert gratuitement, vous pouvez nous écrire et il nous fera plaisir de connecter le tout.

Comment envoyer un paiement *toujours à partir de la fiche du client*

1. Dans les 3 points, vous avez l'option : Liste de paiement

2. Cliquez sur le bouton vert Demander un paiement et une fenêtre va apparaître

3. Choisissez la méthode d'envoi soit par courriel ou texto ou les deux. Assurez-vous que les champs soient remplis dans la fiche du client, sinon il ne sera pas possible d'envoyer. ID Traction est normalement utilisé pour indiquer le numéro de facture ou numéro de contrat.

4. Le client va recevoir ces messages 

5. Si vous faites une demande de paiement pour une opportunité (dans ce cas une vente de véhicule), vous devez utilisez les 3 points à droite de Opportunité de vente et suivez les mêmes étapes qu'en haut.

Comment accéder aux paiements

1. Outil

2. Mes paiements (seulement les vôtres) ou Liste des paiements (tous les employés)

3. Affichage complet

4. Filtrer au besoin

5. Icônes

a) Annulé / Expiré : le client a 24 heures pour compléter le paiement. Il est toujours possible de recréer la demande si le client désire.

b) Réussi : le paiement a bien passé

c) Réussi avec (1) Normal : si la première tentative a échouée et que la deuxième est passée, vous allez voir les informations

d) Consolider : lorsque la comptable comptabilise le paiement, elle peut venir mettre consolider. Cependant, seulement la personne qui a le rôle PAYMENT_MANAGER pourra faire cette manipulation.

 

e) Marquer comme lu : lorsque le client va réussir le paiement, vous recevrez une notification et pour enlever cette notification, vous devez mettre comme lu. Cependant, vous pouvez mettre seulement vos paiements à lu.

      

ANNULER UN PAIEMENT

Quand le statut est encore ouvert, vous pouvez annuler la demande de paiement au lieu d'attendre 24 heures

  

CONFIRMATION DE REÇU

Le client pourra recevoir une confirmation de paiement et imprimer le reçu

IMPRIMER LE REÇU

VERSEMENTS

Le client a maintenant la possibilité de payer en 4 versements (Afterpay) ou payer la totalité (carte bancaire). Vous recevrez le montant total même si le client désire faire 4 versements.

​

• Related Articles

• Nouveauté - App mobile

  Voici les nouveautés de l'application mobile RECHERCHE Vous pouvez maintenant chercher un inventaire ou un produit client       - Numéro de stock      - Numéro de série (les 6 derniers c'est ok aussi)     COMMUNICATION CLIENT Prendre une photo et ...

• Ratio courriel

  Il est très important d'entrer le courriel du client dans sa fiche dès sa création. Le fait d'avoir son courriel nous permet de communiquer avec lui via courriel et surtout d'envoyer des promotions, des événements, des essais routiers, discuter sur ...

• Soumission par courriel

  Programmer vos modèles de courriel via Traction. Lorsque le vendeur veut envoyer la soumission, le contrat de vente, la feuille de travail par courriel, il pourra le faire à l'aide de cet icône. Cependant, avant de pouvoir envoyer un courriel, ...

• Préférences de courriel / texto

  Vous êtes tannés de toujours réécrire le même message, toujours faire un copier coller de votre fichier Word ? Vous pouvez vous créer vous-même vos propres messages prédéfinis. Vous devez remplir la case courriel et la case sms afin que votre message ...

• Validation de courriel

  Dans la fiche du client, vous remarquerez un icône proche de la case Courriel. Cet icône vous permettra de voir rapidement si un courriel est valide ou non.  Crochet VERT : le courriel sera valide X Rouge : le courriel est invalide, donc impossible ...