Soumission par courriel

Programmer vos modèles de courriel via Traction. Lorsque le vendeur veut envoyer la soumission, le contrat de vente, la feuille de travail par courriel, il pourra le faire à l'aide de cet icône.

Cependant, avant de pouvoir envoyer un courriel, l'administrateur doit faire un modèle de courriel. Vous devez avoir le rôle ''ADMIN'' pour pouvoir le faire. Admin -> Configuration -> Modèles de courriel -> Envoi du contrat de vente par courriel.

       

** Il est important de remplir le template en FR et en EN et de sauvegarder chaque template. **

Le courriel est envoyé en français ou en anglais selon la langue de communication du client. Vous pouvez modifier cette information dans la fiche du client, information supplémentaire (le carré gris).  Par défaut, la langue du client est en français.

  

Inscrivez votre sujet. Vous pouvez aussi y ajouter des champs comme le nom de l'opportunité, le nom du client, etc.

Ensuite, composez votre message et n'oubliez pas d'utiliser les balises HTML pour ajouter du caractère gras, italique, paragraphe. **Attention, toujours bien fermer les balises et faire le html correctement pour éviter les erreurs de frappes**. En dessous du texte, vous pouvez toujours visualiser.

Un coup votre message est terminé, n'oubliez pas de sauvegarder. Précisez le nom de l'utilisateur, car c'est un courriel général, on ne verra pas la signature de la personne qui l'envoi. 

Voici ce que le client va recevoir sur son adresse courriel.

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