TO et BUMP

Le directeur et le vendeur ont le privilège d'ajouter un TO et/ou un BUMP directement sur l'opportunité. Le directeur (SALESMANAGER) pourra ensuite voir le rapport selon une date précise.

TO = take over où le directeur vient s'impliquer dans la transaction.

BUMP = ajouter une valeur à la vente à une offre qu'on aurait pu déjà accepter. Exemple on vend la machine 20k, le client veut payer 15k et le directeur s'entend avec le client à 17k. Alors il y a un BUMP de 2k.

OÙ ENREGISTRER UN TO / BUMP

Dans la fiche du client, vous devez aller dans l'onglet AJOUTER UNE TÂCHE OU UNE ACTION.

Descendre vers le bas pour voir cette section (visible seulement par le salesmanager)

Choisir l'action en cliquant sur la case

Choisir le bon directeur qui fait l'action (tous les employés ayant le rôle SALESMANAGER vont apparaître)

Si vous choisissez le BUMP, il faudra inscrire la valeur de celui-ci

Vous pouvez ajouter un commentaire avant de sauvegarder.

Lorsque vous enregistrez votre TO, il sera enregistré dans l'historique et vous allez voir l'icône sur la carte client.

      

TABLEAU DIRECTEUR DES VENTES

Lorsque vous ferez un TO durant la journée, vous allez voir apparaître cette information dans la case ACTIONS.

En cliquant sur la case, on vous amènera sur la page '' RAPPORT DES BUMPS ET TO ''. Sinon, vous pouvez y accéder via cet onglet.

RAPPORT DES BUMPS ET TO

Vous pouvez sélectionner une date précise ainsi que votre département pour ne pas voir les autres.

En mettant votre curseur sur les lignes, vous allez être capable de voir le total selon la date choisie.

   

POINTAGE

Lorsqu'un vendeur enregistre un TO ou un BUMP, on peut attribuer le nombre de point désiré. C'est le vendeur qui va recevoir le point. Vous trouverez le nombre de TO qu'il a fait dans son rapport de points (toujours en faveur de la date mentionnée dans le haut).

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