Fiche client
Emplacement produit
Si vous avez besoin d'ajouter une localisation à un inventaire ou un produit client, plus besoin de passer par votre DMS. Vous avez accès directement à partir de Traction. Pour ajouter l'emplacement, vous devez être dans l'inventaire (à l'aide du ...
Pièces jointes client
Vous désirez envoyer la fiche du véhicule par courriel et/ou texto ? Cet article sera utile pour vous. Dans la fiche du client, vous allez dans communications Choisissez la méthode d'envoi : Courriel ou SMS Utiliser le trombone pour envoyer des ...
Rechercher
L'outil de recherche vous propose plusieurs choix Rechercher un client 1. Inscrire son prénom, nom, ID Traction (premier chiffre), ID Externe (deuxième chiffre), téléphone, courriel ID Client Traction = 34089 DMS = 23308 2. Accéder à la liste des ...
Identifier un média
Par défaut, le système va toujours mettre le bon média (provenance du lead). Lorsqu'on parle de média, voici les choix : Si vous créez une carte manuellement, le média sera mis ''En magasin''. Cependant, si le média n'est pas réellement en magasin, ...
Exclure une opportunité
L'option Exclure est disponible pour une opportunité de vente. Ce bouton peut être utilisé si vous vendez plusieurs items à un client (exemple un bateau + une remorque + un moteur) mais vous ne voulez pas que certains se calculent dans vos ...
Assignation d'un employé
Comment ajouter un ou plusieurs utilisateurs sur une opportunité/carte. Pour pouvoir sélectionner un utilisateur, celui-ci doit avoir son compte Traction dans un département précis. Idéalement, une photo de chaque employé serait utile pour voir ...
Soumission par courriel
Programmer vos modèles de courriel via Traction. Lorsque le vendeur veut envoyer la soumission, le contrat de vente, la feuille de travail par courriel, il pourra le faire à l'aide de cet icône. Cependant, avant de pouvoir envoyer un courriel, ...
Courriels
Comment bien suivre les envoies et les courriels non lus ? Avec ce module, vous serez en mesure de ne rien manquer. L'avantage avec cette nouveauté, c'est qu'on n'a pas besoin d'une opportunité pour envoyer un courriel au client. OÙ RETRACER UN ...
Disponibilité de l'opportunité
Chaque opportunité de vente créée a son propre statut. Le statut est assigné automatiquement ou manuellement par un employé. Vous êtes en mesure de voir si l'opportunité est active, vendue ou fermée dans une autre fiche client. Donc, plus efficace de ...
Changer une date de vente
En tant que SALESMANAGER, vous êtes en mesure de changer la date de vente. Un coup le statut de la carte a été changé pour vente, vous y retrouverez l'icône pour changer la date. Dans la partie Opportunité de vente, vous avez le champs Date de vente ...
Contrat de vente sans échange
Comment bâtir un contrat de A à Z sans échange. Étape 1 - CRÉATION CLIENT Toujours rechercher le client, s'il est inexistant, il faut alors le créer. Entrez toutes les informations nécessaires. • Prénom • Nom • Co-propriétaire au besoin • Téléphone ...
Contrat de vente avec échange
Comment bâtir un contrat de A à Z avec un échange. Étape 1 - CRÉATION CLIENT Toujours rechercher le client, s'il est inexistant, il faut alors le créer. Entrez toutes les informations nécessaires. • Prénom • Nom • Co-propriétaire au besoin • ...
Identifier la source
Si votre carte client ne contient aucune source, vous pouvez la choisir directement. Exemple, un client se présente en magasin, car il a vue une publicité sur Facebook, la carte créée n'aura pas de source. Alors à l'aide de cet icône, vous serez en ...
Créer une cotation
Pour pouvoir changer le statut de l'opportunité à vente, vous devez absolument créer une cotation. Créer la cotation Option 1 - à l'aide de l'icône cotation Option 2 - à l'aide du + vert dans la colonne grise de droite Inscrire le nom de la cotation ...
Validation de courriel
Dans la fiche du client, vous remarquerez un icône proche de la case Courriel. Cet icône vous permettra de voir rapidement si un courriel est valide ou non. Crochet VERT : le courriel sera valide X Rouge : le courriel est invalide, donc impossible ...
Reconnaître une ERREUR courriel
Avant d'envoyer un courriel, assurez-vous que celui si est valide. Parfois on inscrit un courriel trop rapidement et on peut faire des fautes. On peut aussi détecter si l'envoi s'est bien fait et de plus, si le client a ouvert le message. Avec les ...
Visite en magasin
Lorsqu'un client se présente en magasin, il est alors un Passant. Si vous planifié une rencontre en magasin avec le client, je vous invite à consulter cet article. Le vendeur rencontre le client, lui crée sa fiche client ainsi qu'une opportunité pour ...
Comment ajouter une étiquette à la fiche du client
1 ) Dans la fiche du client, on peut assigner une étiquette. Cette étiquette permettra de voir tous les clients avec la même étiquette lors d'une recherche. 2) La liste d'étiquette peut être modifiée par un Admin, sous l'onglet : Admin / ...
Créer une opportunité
Après avoir créé le client, vous devez ajouter une opportunité de vente en recherchant le produit. L'inventaire de disponible et le statut dépend de votre DMS. L'unité doit être créée dans votre système comptable et ensuite il sera envoyé dans ...
Changer le statut de l'opportunité
Cet article vous servira pour changer le statut d'une carte ou simplement comprendre la définition de chaque statut. Le changement se passe dans la fiche du client et une carte doit être créée. Vous pouvez limiter le changement de statut par le rôle ...
Joindre 2 clients
1- Repérer le doublon L’icône mobile ou téléphone en rouge, nous indique qu’il y a un doublon de carte client qui a déjà ce numéro de téléphone. Dans la fiche client, vous verrez un icône X rouge pour la quantité de clients en doublon pour la même ...
Tâche et action
AJOUTER UNE TÂCHE Dans la fiche du client, dans le troisième bloc, vous allez retrouver l’icône Ajouter une tâche ou une action. CHOISIR VOTRE TYPE DE TÂCHE Vous pouvez choisir une tâche de votre choix, par défaut ce sera toujours la tâche appel. ...