Création d'une fiche client

Création d'une fiche client

Il y a 2 manières d'accéder à une fiche client

1- Rechercher le client à l'aide de la loupe







2- Prendre l'appel entrant de votre extension



Si le client est anonyme ou n'existe pas dans le système, vous devez créer la fiche client à l'aide de l'icône bleu



Cases importantes à remplir dès le premier contact


Lorsque tout est rempli, n'oubliez pas de sauvegarder  

Au besoin, vous avez la case INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE



La deuxième étape sera d'assigner un produit au client, je vous invite à consulter l'article suivant : créer une opportunité de vente

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