Créer une opportunité
Après avoir créé le client, vous devez ajouter une opportunité de vente en recherchant le produit.
L'inventaire de disponible et le statut dépend de votre DMS. L'unité doit être créée dans votre système comptable et ensuite il sera envoyé dans Traction. On vous propose toujours 50 produits, donc plus vous inscrivez d'information dans la case, plus votre recherche sera précise.
Un inventaire RACINE -> c'est un produit temporaire, seulement disponible en commande
Lorsque vous avez choisi votre produit, cliquez sur la ligne blanche et ensuite la disquette verte pour sauvegarder.
Une carte sera alors créée, je vous invite à consulter l'article de formation pour connaître toutes les informations qu'une carte peut contenir.
Si vous vous demandez à quoi sert les pastilles de couleur jaune, rouge, grise sous l'image, je vous invite à consulter l'article suivant.