Disponibilité de l'opportunité
Chaque opportunité de vente créée a son propre statut. Le statut est assigné automatiquement ou manuellement par un employé. Vous êtes en mesure de voir si l'opportunité est active, vendue ou fermée dans une autre fiche client. Donc, plus efficace de voir s'il y a un autre client d'assigné sur l'opportunité. Ce statut ne dépend pas de votre DMS mais bien du statut dans Traction.
Sous l'image de l'opportunité, vous y trouverez trois couleurs.
Rouge = Vendu
Jaune = Active
Grise = Autres
En cliquant sur le chiffre, une fenêtre va ouvrir et vous allez être en mesure de voir la liste complète de chaque statut ainsi que le client. Vous pouvez aller dans la fiche du client.
Lorsque vous consultez votre inventaire, une nouvelle colonne s'est ajoutée : Opportunité. Vous y retrouverez les mêmes couleurs et vous pouvez accéder à la fiche du client.
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