Flux de travail - Workflow
Le Workflow a été conçu avec des colonnes et un code de couleur afin que tout le monde puisse suivre l'évolution du produit. Depuis la date de la vente jusqu'à la livraison. Chaque modification qu'un employé va apporter sur la carte, tout le monde pourra voir cette modification sans même se déplacer ou envoyer un courriel ou un téléphone. Que ça soit le vendeur, le FNI, l'aviseur ou le directeur, tout le monde à accès aux informations.
OÙ TROUVER LE FLUX DE TRAVAIL
Choisir le Flux de travail qui vous concerne. Le nombre de Flux est illimité. Seulement la personne qui a le rôle WORKFLOW_WRITE qui peut changer la configuration.
Si vous voulez changer de Flux de travail, vous pouvez changer en cliquant sur le nom.
AFFICHAGE
Le chiffre entre parenthèse vous indique le nombre de cartes dans votre Workflow ou si vous appliquez des filtres, le nombre changera.
FILTRE
Vous pouvez appliquer des filtres pour rechercher une carte rapidement. N'oubliez pas d'appliquer le filtre.
COLONNES
Chaque colonne peut être personnalisée et on peut ajouter des sous-colonnes. Vous voulez ajouter votre procédure, cliquez sur la colonne et ajoutez-lui une description.
Voici d'autres icônes sur la colonne :
Le chiffre entre parenthèse est le nombre de cartes dans votre colonne
Le + noir est pour ajouter une carte à partir d'un client
CHANGER LA COLONNE ET LA COULEUR À PARTIR DE LA FICHE CLIENT
Colonne = Tableau de flux de travail
Couleur = Type de carte
AJOUTER DES ICÔNES
Si vous avez besoin d'afficher des icônes sur la carte, c'est possible. Vous devez créer un icône et ensuite les ajouter à partir des cases ''Classe''. Prendre note qu'un seul icône par classe peut être mis sur la carte.
Pièce = date où la pièce va arriver
Début = date utilisée au service lorsque l'unité sera prêt
Préparation = date où le véhicule est à l'horaire du service
Fin = date de livraison du véhicule physique (une tâche automatique de livraison sera ajoutée à toutes les personnes assignées sur la carte)
Vous pouvez ajouter l'heure et la durée (facultatif)
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Vous pouvez ajouter une ligne d'information sur la carte. Ce champ de texte affichera dans la bande blanche de la carte.
SAUVEGARDER
N'oubliez pas qu'à chaque modification que vous apporter sur la carte, vous devez sauvegarder. Par la suite, vous avez accès au flux de travail et la carte sera foncée et les autres seront pâles.
COULEUR
Pour connaître les couleurs de chaque carte, consultez votre Guide de l'utilisateur.
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