Guide de l'utilisateur

Vous vous demandez c'est quoi la couleur de la carte ? La définition de l'icône ? C'est quoi les 4 petits carrés ? Combien vaut de points une opportunité vendue ? Quelle est la signification de chaque activité. Pourquoi j'ai une carte rouge dans mon tableau des ventes ?

Toutes les réponses à vos questions se retrouvent dans l'onglet : Guide de l'utilisateur -> Informations sur le système

OÙ TROUVER CETTE INFORMATION

TYPE DE CARTES

Définition des couleurs des flux de travail créés

ICON

Définition des icônes du flux de travail dans les classes suivantes : service, vente, pièce, livraison, bon de travail, job de bon de travail. Si vous n'avez pas d'icône dans la classe, c'est qu'un icône n'a été configuré dans cette classe.

CALENDRIER

Définition de chaque carré que vous allez retrouver sur la carte du client. Vous pouvez lire l'article suivant : Calendrier. 

ÉTIQUETTES DE L'OPPORTUNITÉ

Définition des étiquettes sur la carte client qui apparaît dans le coin haut à droite. Consultez l'article Étiquette pour comment en assigner une sur votre carte client.

TABLEAU DES VENTES

Définition des couleurs des cartes dans le tableau des ventes.

SYSTÈME DE POINTS

Historique des points de chaque activité / action que vous faites avec un client. Vous avez un objectif de X points par jour et par mois, alors voici la page idéale pour voir ce sont quoi les actions qui vous donnerons le plus de points possible.

SOURCE

Voir toutes les sources du système qu'une opportunité peut contenir. Pour créer ou identifier une source, je vous recommande fortement ces articles.

MÉDIA

Par défaut, le média sera choisi automatique sur la carte. Vous ne pouvez pas créer de média, vous pouvez simplement le modifier. Consultez l'article suivant.

Magasin = Walkin

Formulaire = Formulaire Traction seulement

Courriel = Demande Internet via un courriel

Appel = Téléphone entrant ou sortant

SMS = SMS reçu ou envoyé

Live chat = Clavardage Traction

Facebook = Messenger / Marketplace

DMS = Provenant de votre système DMS

Fournisseurs extérieurs = Lead des manufacturiers

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