Identifier un média

Par défaut, le système va toujours mettre le bon média (provenance du lead). Lorsqu'on parle de média, voici les choix :

Si vous créez une carte manuellement, le média sera mis ''En magasin''. Cependant, si le média n'est pas réellement en magasin, vous pouvez le changer à partir de la fiche client. Exemple : on vous demande d'appeler un client par une référence, alors le système va créer la carte ''en magasin'' mais en réalité, le média est ''Appel''.

Voici les procédures à suivre :

1. Dans la fiche du client, cliquez sur les trois petits points et ensuite choisir changer le média

2. Choisissez le média désiré, la couleur est en lien avec la source

3. Vous verrez la source ainsi que le média apparaître dans le coin de la carte

Pour créer une source, consultez l'article créez une source. Aucun média ne peut être créé, c'est la configuration de base de Traction.

• Related Articles

• Créer une source

  Seulement ceux qui ont le rôle Admin peuvent ajouter une source dans la configuration de Traction. 1. Admin -> Source 2. Ajouter 3. Remplir les champs nécessaires. (les champs varient selon la source) 4. Sauvegarder et voir toutes les sources. Vous ...

• Identifier la source

  Si votre carte client ne contient aucune source, vous pouvez la choisir directement. Exemple, un client se présente en magasin, car il a vue une publicité sur Facebook, la carte créée n'aura pas de source. Alors à l'aide de cet icône, vous serez en ...

• Ratio courriel

  Il est très important d'entrer le courriel du client dans sa fiche dès sa création. Le fait d'avoir son courriel nous permet de communiquer avec lui via courriel et surtout d'envoyer des promotions, des événements, des essais routiers, discuter sur ...

• Visite en magasin

  Lorsqu'un client se présente en magasin, il est alors un Passant. Si vous planifié une rencontre en magasin avec le client, je vous invite à consulter cet article. Le vendeur rencontre le client, lui crée sa fiche client ainsi qu'une opportunité pour ...

• Nouveauté - 10 janvier

  TRANSFÉRER UNE COMMUNICATION Si vous avez reçu une communication qui vous ne concerne pas et que vous désirez la transférer à un collègue, utilisez la flèche et choisissez le nom de l'utilisateur. Maxime reçoit alors la communication ainsi qu'une ...