Le tableau vendeur est l'endroit idéal pour voir toutes ces cartes clients dans tous les statuts différents. Vous êtes en mesure de filtrer, voir vos objectifs, voir vos tâches en retard ou à faire, etc.

Un simple utilisateur verra que ses cartes et un salesmanager pourra accéder au tableau vendeur d'un ou de plusieurs employés.

Vous pouvez ouvrir chaque catégorie à l'aide du + pour voir les sous-catégories. Si vous voulez connaître chaque catégorie, je vous invite à lire cet article. Pour refermer la catégorie, appuyez sur le -

     

Chaque description vous pouvez cliquer dessus et le tableau vendeur va vous afficher seulement le nombre de cartes. Comme exemple, si je veux voir seulement les 12 tâches à faire, je clique sur ''tâches à faire'' et ça va m'afficher seulement les 12 cartes. Si je veux revenir à toutes mes cartes, je dois supprimer mon filtre avec le carré rouge.

Le chiffre avec un % est votre taux de closing des 7 derniers jours pour ce statut.

DC -> Date de création

DA -> Date de la dernière activité