Configuration
Créer un intérêt client
Vous désirez ajouter un intérêt à votre client. Vous devez être admin pour pouvoir faire cette action. 1. Admin 2. Configuration 3. Client 4. Créer votre nouveau intérêt. Il est impossible de supprimer un intérêt s'il y a un produit de relier dessus. ...
Comment créer une couleur
Vous voulez ajouter une couleur à votre flux de travail, voici les étapes à suivre. Prendre note que vous devez avoir le rôle Admin pour faire cette action. 1. Admin 2. Configuration 3. Flux de travail 4. Types de cartes - Choisir le bon flux de ...
Statut de l'opportunité seulement disponible au directeur
Si vous voulez avoir un contrôle sur les statuts que les vendeurs mettent, je vous invite à consulter cet article. Seulement la personne ayant le rôle Admin pourra faire les modifications. ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 Inscrire le / les statut(s) que vous ...
Créer un icône de Flux de travail
Les icônes sont très populaires sur une carte de flux de travail pour identifier une action. Vous avez quatre possibilités d'icônes et six pour les utilisateurs Lautopak. Voici les choix qui s'offrent à vous : - Classe de pièce - Classe de service - ...
Créer une étiquette
Les étiquettes sont très populaires lorsque vous voulez filtrer un client par un véhicule précis, un événement, une vente, etc. L'étiquette est facile à mettre et facile à trouver. Vous pouvez regarder les articles suivants : Filtrer par étiquette ...