Filtres et Cases du module vente
Vous avez deux types de filtres : ceux du haut et ceux du dernier tableau (opportunités/colonnes). Prendre note que la catégorie Exclus n'est pas comptabilisée ainsi que les cartes cochées Exclure. Pour changer le statut de la carte à Exclus, vous pouvez lire l'article suivant. Pour Exclure une carte d'une vente, vous pouvez lire l'article suivant.
FILTRES DU HAUT
Calculé selon le volume ou l'association
Calculé par volume (OU) -> Si vous voulez voir peu importe la catégorie, exemple date de création ou date de vente
Calculé par association (ET) -> Si vous voulez voir la date de création et la date de vente
Filtrer par groupe d'utilisateur
Lorsqu'on sélectionne rien ca donne toutes les opportunités.
Si on sélectionne le département des ventes, ça va nous donner toutes les opportunités d'un utilisateur vente.
Si on sélectionne plusieurs départements, ça donne toutes les opportunités ayant un des utilisateurs de coché.
Filtrer par catégorie de date
Date de création : La date où la carte a été créée. Exemple : je veux voir toutes les cartes créées en juillet.
Date de la dernière activité : Si vous cherchez les cartes avec une activité entre un employé et le client d'une date précise. Exemple : je veux voir toutes les cartes ayant eu une activité samedi dernier.
Date de modification : Si vous cherchez les cartes où l'employé a fait une modification (cotation, changer le numéro de stock, ajouter un produit client, etc). Exemple : je veux voir toutes les cartes avec une modification de jeudi passé.
Date de vente : Si vous cherchez les cartes ayant une date de vente. Exemple : je veux voir toutes les cartes vendues hier.
Date de fin : Si vous cherchez les cartes ayant une date de livraison (date de fin). Exemple : je veux voir toutes les cartes ayant une date de fin pour le mois.
Filtrer par date
Par défaut, la date sera le mois actuel
Si vous voulez choisir une date précise, vous devez cliquer sur Personnalisé et Appliquer
FILTRES DU BAS
Les filtres du bas vont vous aider à avoir des statistiques plus précises. N'oubliez pas que vous pouvez créer des vues personnalisées ou de groupe pour faciliter vos recherches. Lorsque vos filtres sont choisis, appliquez le filtre à l'aide du bouton vert. Pour connaître l'explication de chaque colonne, je vous suggère de lire cet article.
CASES
Le chiffre est le total d'opportunités et le chiffre entre parenthèse est le pourcentage de répartition des opportunités reçues. De plus, si vous n'êtes pas sûre de la définition de la case, celle-ci contient toujours un tooltip en mettant votre curseur dessus. *Ne pas oublier que les chiffres sont en lien avec vos filtres cochés du haut et du bas*
Tooltip (info-bulle)
ISOLER UNE CASE
Si vous voulez obtenir le data d'une case précise, vous pouvez cliquer dessus et les chiffres du bas (statistiques) ainsi que les opportunités (colonnes) changeront. Pour voir si votre case est isolée, repérer le crochet et le contour vert. Pour enlever la sélection, recliquez sur la case et le crochet va disparaitre.
Alors dans ce cas, nous voulons isoler les 185 opportunités provenant du web, donc on voit les cases modifiées : 20 ventes et 4 livrés.
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