Créer une vue
Dans toutes les pages du module de vente, vous aurez des colonnes par défaut. Vous êtes en mesure de créer vos propres vues avec vos colonnes et filtres désirés. En tant de SALESMANAGER, vous pouvez créer des vues de groupe et seulement vous qui pouvez les supprimer par la suite. La vue créée sera alors disponible dans toutes les pages du module de vente (Toutes les opportunités, Opportunités en magasin, Opportunités web, Opportunités appels)
Dans le tableau du bas OPPORTUNITÉS vous trouverez les icônes suivants :
PREMIÈRE ÉTAPE -> Choisir vos colonnes (visibilité des colonnes) à l'aide du crochet bleue, par défaut tout sera coché.
ID = numéro de l'opportunité
Client = numéro du client Traction + Prénom + Nom de famille
Contact ventes = nombre d'action par les vendeurs
Contact BDC = nombre d'action par l'agent BDC
Courriel = courriel du client
Téléphone = numéro de téléphone résidentiel du client
Mobile = numéro de cellulaire du client
Opportunités des ventes = voir la quantité d'opportunité de vente par catégorie
Nom = nom de la carte (normalement le nom du produit)
Carte = visuel de la carte
Départements = votre succursale
Utilisateur Ventes = le vendeur
Utilisateur BDC = l'agent BDC
Utilisateur FNI = le directeur financier
Utilisateur Pièces = le commis aux pièces
Utilisateur Service = le conseiller technique
Utilisateur Livraison = le responsable à la livraison
Utilisateur Boutique = le commis à la boutique
Utilisateur Technicien = le technicien
Catégorie = catégorie générale des cartes (active, vente, fermée, en attente, perdue, exclus)
Statut = les statuts plus précis de chaque catégorie
Images = l'image du produit
Marque = marque du produit
Modèle = le nom du modèle du produit
Année = l'année du produit
Code du modèle = SKU / Modelcode du produit
Stock = numéro de stock du produit
Intérêt = l'intérêt relié au produit (interetMagento)
Type = inventaire neuf ou occasion
Date de création = date où la carte a été créée
Date de la dernière activité = date où la dernière activité a été faite (communication)
Date de modification = date où il y a eu une modification sur la carte (statut, stock, cotation, produit client)
Date de vente = date où la carte a été vendue
Livré = si le véhicule a été livré ou non, il sera livré s'il y a une date de fin avant la date d'aujourd'hui
Nombre d'activités = nombre d'activité avec cette carte et ce client
Nombre de tâches = nombre de tâches rattachées à cette carte
Take over = s'il y a eu un take over du directeur sur la carte
Tâche suivante ventes = prochaine tâche à l'utilisateur des ventes (ajouter une tâche directement dans la colonne)
Tâche suivante BDC = prochaine tâche à l'utilisateur BDC (ajouter une tâche directement dans la colonne)
Première rencontre = première rencontre avec le client est : sans rencontre, avec rencontre, passant, tâche rendez-vous
Deuxième rencontre = deuxième rencontre avec le client est : sans rencontre, avec rencontre, passant, tâche rendez-vous
Passant = lorsque le client s'est présenté lui-même en magasin
Rendez-vous = l'état du rendez-vous en personne ou sans rendez-vous
Rendez-vous téléphonique = l'état du rendez-vous téléphonique ou sans rendez-vous
Sources = d'où provient l'origine de la carte (selon vos sources créées)
Média = d'où provient le média de la carte (appel, courriel, sms, fournisseur, formulaire, magasin, live chat, facebook)
Archivé = si la carte a été archivée
Exclus = si la carte est exclue des statistiques (exclure une carte)
Flux de travail = voir si la carte est dans un flux de travail
Tableau de flux de travail = voir la carte est dans quelle colonne du flux de travail
Horaire de flux de travail = voir si la carte a été mise dans l'horaire du flux de travail
Date de création = date où la carte a été envoyée dans le flux de travail
Date de début = date de début (carré vert)
Date de préparation = date où le véhicule est en préparation (non visible sur la carte)
Date de fin = date où le véhicule sera livré (carré rouge)
Date de pièce = date où nous allons recevoir les pièces (carré bleu)
Dernier changement de tableau = historique dans le flux de travail
Classe de service = icône pour le service
Classe de vente = icône pour les ventes
Classe de pièces = icône pour les pièces
Classe de livraison = icône pour la livraison
Type de carte = couleur de la carte selon vos configurations (guide de l'utilisateur)
Priorité = si vous avez une priorité à votre carte
Commentaires = si vous avez inscrit des commentaires sur la carte dans le flux de travail
Répondeur = la personne qui a répondu à l'appel/chat qui a créé l'opportunité potentielle
Couleurs des colonnes (Couleurs des entêtes des colonnes)
DEUXIÈME ÉTAPE -> Choisir vos filtres dans chaque colonne et par la suite appliquer avec le carré vert.
Exemple, je veux une vue ''Client sans tâche'', je vais choisir les colonnes et les filtres suivants. Lorsqu'il y a un filtre de choisi dans votre colonne, vous allez apercevoir un crochet et un contour vert :
- Client
- Courriel
- Téléphone
- Mobile
- Carte
- Département
- Utilisateur Ventes
- Catégorie : Active + En attente
- Marque
- Modèle
- Année
- Date de création
- Tâche suivante : sans tâche
- Exclus : Non exclus
TROISIÈME ÉTAPE -> Créer votre vue
Donner lui un nom
Si vous êtes directeur, vous pouvez rendre cette vue visible pour tous. Un non directeur ne verra pas cette option.
Lorsque tout est beau, appuyez sur le + vert
QUATRIÈME ÉTAPE -> Sélectionner votre vue
Si vous voyez des bonhommes, c'est parce que la vue est visible à tous. Si vous ne voyez pas de bonhomme, c'est une vue que pour vous.
Le crayon est pour modifier votre vue
La poubelle rouge est pour supprimer votre vue. Un message d'avertissement sera visible pour confirmer la suppression de la vue. Un coup supprimée, il n'a pas de retour en arrière.
* N'oubliez pas que vos filtres vont affecter vos statistiques du haut ainsi que les cases *
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