Ajouter des tâches au module vente

Dans toutes les pages du module vente, vous trouverez des colonnes reliées aux tâches (section opportunité). L'avantage est que vous pouvez directement ajouter une ou plusieurs tâches sans être dans la fiche du client, voir les clients sans tâche, voir les tâches à venir et les tâches en retard.

Vous pouvez modifier vos colonnes manuellement ou vous créer une vue pour les tâches.

Par exemple, pour voir les opportunités sans tâche vous pouvez choisir les colonnes/filtres suivants : 

- Client

- Courriel

- Téléphone

- Mobile

- Carte

- Département

- Utilisateur Ventes

- Utilisateur BDC (s'il y a lieu)

- Catégorie : Active + En attente

- Images

- Marque

- Modèle

- Date de la dernière activité

- Nombre de tâches

- Tâche suivante ventes : Sans tâche

- Tâche suivante BDC (s'il y a lieu)  : Sans tâche

- Exclus (Non exclus)

COLONNE TÂCHE SUIVANTE

Si vous avez seulement un vendeur d'assigner sur la carte, vous aurez l'option de lui ajouter une tâche

Si vous avez seulement un BDC d'assigner sur la carte, vous aurez l'option de lui ajouter une tâche

Si vous avez un vendeur et un agent BDC assignés sur la carte, vous aurez l'option de leur ajouter une tâche chacun

En cliquant sur l'icône , la fenêtre de tâche ouvrira. Pour en apprendre davantage sur ce module, je vous invite à consulter l'article.

ORDRE DES TÂCHES

Les tâches sont classées selon la date prévue. Si vous voulez voir les tâches en retard, sélectionnez le filtre : Avec tâche en retard. 

Vous verrez la tâche était prévue pour quelle date et le type de tâche. 

En mettant votre curseur sur la tâche, vous aurez un tooltip (info-bulle) qui explique le type de tâche ainsi que la description laissée par l'utilisateur.

Si vous avez besoin de faire une modification sur votre tâche actuelle, vous pouvez cliquer sur l'icône et la modifier. N'oubliez pas de sauvegarder.

• Related Articles

• Tableau directeur des ventes

  Cette page devrait être affichée en tout temps sur votre télévision. C'est ce graphique qui vous permettra d'être à jour le plus possible à chaque jour. C'est une page qui se rafraîchie à chaque jour. Soyez à l'affût de chaque petit détail. OÙ ...

• Créer une vue

  Dans toutes les pages du module de vente, vous aurez des colonnes par défaut. Vous êtes en mesure de créer vos propres vues avec vos colonnes et filtres désirés. En tant de SALESMANAGER, vous pouvez créer des vues de groupe et seulement vous qui ...

• Contrat de vente sans échange

  Comment bâtir un contrat de A à Z sans échange. Étape 1 - CRÉATION CLIENT Toujours rechercher le client, s'il est inexistant, il faut alors le créer. Entrez toutes les informations nécessaires.  • Prénom • Nom • Co-propriétaire au besoin • Téléphone ...

• Calendrier des tâches

  Vous pouvez suivre toutes les tâches en cours, prévues ou en retard de chaque utilisateur. Vous pouvez personnaliser le calendrier comme vous le désirez avec les différents filtres. N'oubliez pas qu'on fonctionne par couleur, alors vous allez ...

• Tâche et action

  AJOUTER UNE TÂCHE Dans la fiche du client, dans le troisième bloc, vous allez retrouver l’icône Ajouter une tâche ou une action. CHOISIR VOTRE TYPE DE TÂCHE Vous pouvez choisir une tâche de votre choix, par défaut ce sera toujours la tâche appel. ...