Ajouter des tâches au module vente
Dans toutes les pages du module vente, vous trouverez des colonnes reliées aux tâches (section opportunité). L'avantage est que vous pouvez directement ajouter une ou plusieurs tâches sans être dans la fiche du client, voir les clients sans tâche, voir les tâches à venir et les tâches en retard.
Vous pouvez modifier vos colonnes manuellement ou vous créer une vue pour les tâches.
Par exemple, pour voir les opportunités sans tâche vous pouvez choisir les colonnes/filtres suivants :
- Client
- Courriel
- Téléphone
- Mobile
- Carte
- Département
- Utilisateur Ventes
- Utilisateur BDC (s'il y a lieu)
- Catégorie : Active + En attente
- Images
- Marque
- Modèle
- Date de la dernière activité
- Nombre de tâches
- Tâche suivante ventes : Sans tâche
- Tâche suivante BDC (s'il y a lieu) : Sans tâche
- Exclus (Non exclus)
COLONNE TÂCHE SUIVANTE
Si vous avez seulement un vendeur d'assigner sur la carte, vous aurez l'option de lui ajouter une tâche
Si vous avez seulement un BDC d'assigner sur la carte, vous aurez l'option de lui ajouter une tâche
Si vous avez un vendeur et un agent BDC assignés sur la carte, vous aurez l'option de leur ajouter une tâche chacun
En cliquant sur l'icône 
, la fenêtre de tâche ouvrira. Pour en apprendre davantage sur ce module, je vous invite à consulter l'article.
ORDRE DES TÂCHES
Les tâches sont classées selon la date prévue. Si vous voulez voir les tâches en retard, sélectionnez le filtre : Avec tâche en retard.
Vous verrez la tâche était prévue pour quelle date et le type de tâche.
En mettant votre curseur sur la tâche, vous aurez un tooltip (info-bulle) qui explique le type de tâche ainsi que la description laissée par l'utilisateur.
Si vous avez besoin de faire une modification sur votre tâche actuelle, vous pouvez cliquer sur l'icône et la modifier. N'oubliez pas de sauvegarder.