Rendez-vous

Vous avez 2 choix de rendez-vous dans les types de tâches

Rendez-vous (en personne)

Rendez-vous téléphonique

En choisissant votre type de rendez-vous, vous avez la possibilité d'y ajouter du temps.

Interface : Type de tâche 

Interface : Gérer les tâches

Fermeture de la tâche

Lorsque vous allez appuyer sur le carré rouge pour fermer la tâche, une fenêtre ouvrira

 

Vous devez inscrire une note à la rencontre, sinon le système ne va pas vous permettre de sauvegarder

Faite : le client s'est présenté ou vous l'avez appelé

Pas présenté : le client n'est jamais venu ou n'a pas répondu

Annulé : le client nous a averti qu'il ne viendra pas 

Affichage de la note un coup la tâche a été fermée

Le bouton jaune est disponible seulement au salesmanager, seul lui pourra faire des modifications

Toutes les visites seront affichées dans le module de vente : Opportunités en magasin dans les colonnes suivantes

L'historique des rencontres se retrouvent aussi dans le module Liste des communications

• Related Articles

• Visite en magasin

  Lorsqu'un client se présente en magasin, il est alors un Passant. Si vous planifié une rencontre en magasin avec le client, je vous invite à consulter cet article. Le vendeur rencontre le client, lui crée sa fiche client ainsi qu'une opportunité pour ...

• Associer une visite

  Vous voyez un passant dans le magasin et vous aimeriez notifier l'employé ? C'est possible dans l'interface de Gestion des appels. Toutes les personnes ayant accès à cette interface, pourront assigner une visite. COLONNE Vous pouvez associer une ...

• Tâche et action

  AJOUTER UNE TÂCHE Dans la fiche du client, dans le troisième bloc, vous allez retrouver l’icône Ajouter une tâche ou une action. CHOISIR VOTRE TYPE DE TÂCHE Vous pouvez choisir une tâche de votre choix, par défaut ce sera toujours la tâche appel. ...

• Opportunités en magasin

  Ce module vous permettra de voir toutes les opportunités créées via une visite en magasin, une tâche rendez-vous, un passant ou non identifié. Si vous voulez voir par type de lead séparément, vous avez les options :  Toutes les opportunités ...

• Créer une opportunité

  Après avoir créé le client, vous devez ajouter une opportunité de vente en recherchant le produit. L'inventaire de disponible et le statut dépend de votre DMS. L'unité doit être créée dans votre système comptable et ensuite il sera envoyé dans ...