Vous avez 2 choix de rendez-vous dans les types de tâches

Rendez-vous (en personne)

En choisissant votre type de rendez-vous, vous avez la possibilité d'y ajouter du temps.

Lorsque vous allez appuyer sur le carré rouge pour fermer la tâche, une fenêtre ouvrira

 

Vous devez inscrire une note à la rencontre, sinon le système ne va pas vous permettre de sauvegarder

Faite : le client s'est présenté ou vous l'avez appelé

Pas présenté : le client n'est jamais venu ou n'a pas répondu

Annulé : le client nous a averti qu'il ne viendra pas 

Le bouton jaune est disponible seulement au salesmanager, seul lui pourra faire des modifications

Toutes les visites seront affichées dans le module de vente : Opportunités en magasin dans les colonnes suivantes

L'historique des rencontres se retrouvent aussi dans le module Liste des communications