Icônes carte client

Icônes carte client

Voici l'article qui vous permet de connaître l'affichage complet d'une carte client, plusieurs icônes ou définitions vous amèneront à différents articles déjà expliqués sur le sujet.

COULEUR DE LA CARTE
Pour connaître toutes les couleurs de votre succursale, consultez votre Guide de l'utilisateur /  Informations sur le système / Type de carte et/ou Tableau des ventes.

Verte = sans cotation


Bleu = cotation (comment créer une cotation)


Bleu foncée = Véhicule en commande (comment mettre un véhicule en commande)


Rouge = vente d'aujourd'hui (comment faire une vente)




STATUT DE LA CARTE
Il est toujours important de tenir son statut de l'opportunité à jour. Référez-vous à cet article pour connaître tous les statuts de disponibles.


WORKFLOW / FLUX DE TRAVAIL
Un coup le véhicule est prêt à être préparé, on l'envoi dans son flux de travail respectif. Référez-vous à cet article pour envoyer une carte au flux de travail.


IMAGE DU PRODUIT
Si votre opportunité contient une image, glissez votre curseur sur cet icône et l'image va s'afficher. 
  

NOM DE L'OPPORTUNITÉ
Ce champs est utilisé pour afficher le nom de l'opportunité. Vous pouvez le personnalisé. 


PRÉNOM ET NOM DU CLIENT
Si le prénom et le nom de famille sont présents, vous les verrez sur la carte.


ADRESSE DOMICILE / COURRIEL / TÉLÉPHONE / MOBILE
Si vous voyez ces quatre (4) icônes, cela signifie que votre fiche client contient une adresse domicile, un courriel, un numéro mobile et un numéro de téléphone résidentiel. **ATTENTION** si vous voyez le téléphone et/ou le mobile en rouge, ça veut dire qu'il y a un doublon. Pour fusionner deux clients, consultez l'article joindre deux clients.

 

INFORMATION DU PRODUIT
O = info de la carte / SKU = numéro d'inventaire / S = Numéro de série / M = ModelCode. Si vous ne voyez pas toute l'information, glissez votre curseur et vous allez tout voir.
 
AUTRE INFORMATION
Si vous voulez ajouter de l'information directement sur la carte, cette case blanche vous le permet. Cependant, vous devez être dans l'onglet Donnée de flux de travail pour pouvoir inscrire du texte.


INITIALE DU VENDEUR
Si un vendeur est assigné à la carte, vous allez voir ses initiales. Dans la fiche du client vous allez voir son image et si vous placez votre curseur sur les initiales, vous y trouverez le nom complet. **Attention** Si les initiales sont rouge, c'est parce que le vendeur a une tâche en retard. Pour savoir comment assigner un utilisateur, consultez cet article.


DEUXIÈME VENDEUR
Si vous faites un split deal, vous pouvez ajouter un deuxième vendeur. Vous y trouverez deux bonhommes sous les initiales du vendeur et dans la fiche client vous y trouverez l'image du second vendeur.


DÉLAIS DE L'ACTION
On mesure toujours le temps de la dernière activité. Pour connaître les couleurs de cet icône, consultez l'article suivant.
M = minutes
H = heures
J = jours



ACTION
Chaque action avec le client, vous y retrouverez un icône. Consultez votre Guide de l'utilisateur / Informations sur le système / onglet Activité pour connaître toutes les possibilités d'actions. Pour connaître les couleurs de cet icône, consultez l'article suivant.


NOMBRE D'ACTION
Pour savoir combien d'action vous avez eu avec votre client et le produit qu'il recherche, le chiffre entre parenthèse vous le montrera.


@ COURRIEL
Lorsque vous envoyez un courriel au client, regarder le @. Pour connaître la définition de chaque couleur, consulter l'article Erreur courriel.



STATUT DE VENTE
Après avoir faite votre cotation et vous vendez le produit, vous pouvez choisir le statut de la carte. Normalement le vendeur va inscrire : Dépôt ou Commande. Ensuite, ce sera au tour du FNI a changé le statut. Consultez l'article Statut de vente pour mettre une opportunité vendue.



FNI 
Lorsqu'un FNI sera assigné sur la carte, vous verrez les initiales. Placez votre curseur sur l'icône et vous verrez le nom complet.




CALENDRIER 
Quatre (4) calendriers vous sont offerts. Pour connaître la signification de chaque, je vous invite à consulter l'article Calendrier.


ICÔNE VENTE / SERVICE / PIÈCE / LIVRAISON
Lorsque vous utilisez des icônes dans le flux de travail, ils vont apparaître. Vous avez droit à quatre (4) icônes maximum par carte. Pour consulter vos icônes, aller voir votre Guide de l'utilisateur / Informations sur le système / Icon



SOURCE ET MÉDIA
Chaque opportunité est reliée à un média et 90% du temps à une source. Ça nous indique d'où provient l'opportunité (lead web) et comment l'opportunité a été créée (appel, sms, courriel, chat, facebook). Pour créer une source, consultez cet article. Si vous voulez modifier la source de l'opportunité, consultez cet article. Si vous voulez modifier le média, consulter cet article. Chaque couleur est différente d'une source à l'autre et déterminer selon vos goûts.



ÉTIQUETTE
Vous pouvez ajouter une (1) étiquette par carte. Celles-ci vous permettent de filtrer rapidement vos cartes selon l'étiquette choisie. Vous pouvez ensuite la retirer. Pour voir toutes les étiquettes offertes, consultez votre Guide de l'utilisateur / Informations sur le système / Étiquette.


BALANCE
Si le client a des factures impayées, disponible seulement avec le DMS Lautopak, vous verrez un signe de $ avec le montant que le client doit à la compagnie.
   

WORK ORDER
Avec la clé wrench, vous êtes capable de voir le numéro de RO et le numéro de job, seulement disponible avec le DMS Lautopak. Placez votre curseur devant l'icône et l'information sortira. Lorsque la clef est rouge, c'est parce qu'il y a un bon de travail d'ouvert. S'il n'a pas de clef, c'est que le RO est absent ou fermé. En cliquant sur la clef, vous serez en mesure de voir le détail du bon de travail.





RO -> BON DE TRAVAIL RÉSERVATION DES PIÈCES
S'il y a un bon de travail d'ouvert avec des pièces ou sans pièce, vous allez voir un petit drapeau avec une couleur précise. Seulement disponible avec le DMS de Lautopak.
 Mauve : sans pièce
 Jaune : Réception partielle
 Verte : Réception complète
 Rouge : Commandé


FP = FACTURE PIÈCE
Si le client n'a pas de bon de travail d'ouvert mais qu'il a une facture pièce, vous allez voir les mêmes drapeaux mais devant il y aura les lettres F et P. Seulement disponible avec le DMS de Lautopak.





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