Lorsqu'un client se présente en magasin, il est alors un Passant. Si vous planifié une rencontre en magasin avec le client, je vous invite à consulter cet article.

Le vendeur rencontre le client, lui crée sa fiche client ainsi qu'une opportunité pour le véhicule que le client recherche.

Il est ensuite important d'enregistrer sa visite en magasin à l'aide de cet icône

Un fenêtre va ouvrir et il sera important d'inscrire les informations nécessaires

1) Choisir la date si vous n'avez pas enregistré la rencontre la journée même

2) Durée de la rencontre

3) Note sur la rencontre

4) Associée la visite si quelqu'un vous a assigné une visite

Lorsque la rencontre a été enregistrée, l'icône de la dernière activité sera modifiée. Je vous invite à consulter l'article.

Vous pouvez retracer votre visite en magasin dans l'historique de l'opportunité. Appuyez sur le + pour voir les détails.

Si vous voulez retracer toutes les visites en magasin, vous devez consulter le module de vente : Opportunités en magasin