Changer le statut de l'opportunité
Cet article vous servira pour changer le statut d'une carte ou simplement comprendre la définition de chaque statut. Le changement se passe dans la fiche du client et une carte doit être créée. Vous pouvez limiter le changement de statut par le rôle du directeur seulement, voir la dernière catégorie Exclus pour comprendre.
ACTIVE
Ce statut est le point de départ. La carte sera dans ce statut si le client est potentiel, si on est en communication avec le client ou s'il y a eu une visite en magasin. Aucune manipulation dans cette catégorie de statut est faite par le vendeur. Tout est fait automatiquement par le système.
Active -> Potentiel
Si une communication est faite avec le client et une carte n'existe pas, le système va créer la carte pour vous et sera placée dans ce statut. Lorsqu'il y aura une communication, la carte sera ensuite déplacée dans Active->Communication avant rendez-vous. Une carte potentiel sera créée lors d'un appel entrant avec un vendeur, si le client n'a pas d'opportunité. La carte potentiel sera créée si une carte a été vendue il y a plus de 90 jours. La carte potentiel sera créée si une carte a été créée il y a plus de 90 jours. Si vous désirez désactiver la catégorie Potentiel ou modifier la configuration du nombre de jours, vous pouvez communiquer avec nous.
Active -> Communication avant rendez-vous
Lorsque la communication est faite avec le client, la carte sera dans ce statut. Pour communiquer avec le client, on regarde les méthodes suivantes : Appel, SMS, Facebook, Chat, Courriel. Lorsque le client se sera présenté en magasin, la carte changera pour Active -> Un Rendez-vous.
Active -> Un rendez-vous
Lorsque vous rencontrez un client en magasin, il est important d'enregistrer sa visite et vous verrez le statut changer pour : Active -> Un rendez-vous.
Active -> Communication après rendez-vous
Si vous avez rencontré le client et que celui-ci retourne à la maison, lorsque vous allez faire un suivi, la carte changera pour ce statut.
Active -> Deux rendez-vous
Si vous avez rencontré le client une deuxième fois, n'oubliez pas d'enregistrer votre visite et la carte se placera dans cette catégorie.
Active -> Communication après deux rendez-vous
Si le client retourne à la maison pour une deuxième fois et vous communiquez avec celui-ci, la carte changera pour ce statut.
VENTE
Après avoir fait votre cotation et que le client veut réserver la machine, vous devez changer le statut directement dans la barre de la cotation. Un nouveau logo apparaitra sur votre carte. Dans le tableau des ventes, la carte va devenir rouge pour indiquer que c'est une vente d'aujourd'hui. Lorsque la cotation sera changée pour ''VENTE'', le véhicule sera alors réservé dans Traction, mais non dans votre DMS. Il sera réservé dans votre DMS un coup la cotation exportée.
Vente / En commande
Si un véhicule est en commande et que vous utilisez ce statut, la carte deviendra bleue dans le tableau des ventes et l'icône sera un camion.
Vente / Pris en charge FNI
Lorsque le dossier est dans les mains du directeur commercial, le FNI doit venir changer le statut. Prendre en note que le statut n'est pas mis automatiquement avec votre système DMS et vice-versa. C'est votre responsabilité à venir changer le statut dans Traction. De plus, il est important à ce que le directeur financier vienne ajouter ses initiales au dossier pour savoir qui s'occupe du client.
Vente / Perdue
Si le client veut annuler sa vente, si vous n'avez pas de réponse, si le client ne passe pas au financement, le vendeur, le directeur financier et/ou le directeur devra mettre le statut à jour. La carte sera alors jaune dans le tableau des ventes.
Vente / Approuvé
Si le client passe au financement, le vendeur, le directeur financier et/ou le directeur devra mettre le statut à jour.
Vente / Comptant
Si le client désire payer le véhicule comptant, le vendeur, le directeur financier et/ou le directeur devra mettre le statut à jour.
Vente / Annuler la vente
Si vous avez vendu la mauvaise carte, seule la personne ayant le rôle SALESMANAGER pourra annuler la vente. Prendre note que si le client décide de lui même d'annuler la vente, choisir les statuts PERDU. Si vous annuler la vente, toutes traces seront supprimées dans vos statistiques et vous ne verrez pas la carte jaune dans le tableau des ventes. La carte redeviendra Active.
Si vous désirez modifier la date de la vente, consultez l'article suivant.
FERMÉE
Fermée-> Annulée
Lorsque vous voulez simplement annuler la carte sans trop donner une raison.
Fermée -> Pas de réponse
Lorsque vous faites plusieurs tentatives de relance et le client ne vous a toujours pas répondu, alors on suggère de mettre ce statut. Vous pouvez à tout moment réactiver cette carte si le client vous réécris à propos de cette opportunité.
EN ATTENTE
Lorsque vous êtes en attente avec le client, priorisez ce statut. Gardez vos clients ''chauds'' dans la section Active. Ici on parle d'un client qu'on doit relancer dans le futur ou si le client recherche un produit précis qu'on n'a pas en stock.
En attente -> Contacter plus tard
Lorsqu'un client veut que vous le contacter à la prochaine saison, le client veut acheter un snowcheck de l'année suivante, le client n'est pas trop sûre de la date d'achat.... on vous suggère d'utiliser ce statut. Très important, si vous choisissez ce statut d'y ajouter une tâche de suivi pour ne pas l'oublier.
En attente -> Recherche de produit
Lorsqu'un client recherche un produit précis, utiliser ce statut. Pour faire une recherche plus rapide, vous pouvez toujours utiliser l'étiquette de votre choix et ensuite filtrer tous vos clients avec cette étiquette dans le tableau vendeur.
PERDUE
Si vous ne réussissez pas à vendre le produit et que le client vous donne une raison, on vous suggère d'utiliser ce statut. On vous propose différents choix alors choisissez celui qui convient le mieux. La carte ne deviendra pas jaune, car il n'y a pas eu de dépôt.
EXCLUS
Attention, ce statut ne sera pas comptabilisé dans vos statistiques de ventes. Si vous ne voulez pas qu'un vendeur mette ce statut sans votre approbation, nous pouvons configurer votre Traction en ajoutant le/les statuts où le vendeur devra passer par un directeur pour le changer. Vous pouvez communiquer avec nous ou consulter l'article pour le faire vous-même. On choisi ce statut pour justement ne pas comptabilisé une fausse opportunité de vente.
Exclus / Mauvaises informations de contact
Exclus / Non-vente
Si vous recevez un lead qui n'est pas relié à une vente, un test, etc.
Exclus / Personnel
Si vous recevez un lead et que le client ne donne pas de raison pourquoi il ne va pas de l'avant.
Exclus / Location
Si vous recevez un lead et que le client veut savoir si vous faites de la location et n'est pas intéressé à l'achat.
Exclus / Consignation
Si un client veut vous laisser son véhicule en consignation
Exclus / Achat à la porte
Si un client veut vous vendre son véhicule sans faire d'achat en retour
Exclus / Duplicata
Si vous recevez plusieurs leads du même client sur la même unité ou qu'il a cliqué plusieurs fois sur le formulaire.
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